中國粉體網訊 2022年全球工業硅產業呈現出高速發展趨勢，中國、巴西、美國等國家為主要的生產地，其中我國占據絕對優勢地位。2022年全球總產能增長主要由我國貢獻，而國內產能增加主要為部分閑置產能重新投產以及新增產能的投入。多晶硅、有機硅和鋁合金領域對工業硅的需求較大，多晶硅已超越有機硅成為下游第一消費流向，因海外需求萎縮，出口量出現較大幅度減少。展望2023年，隨著全球能源革命的推進和中國能源結構改革目標的實施，工業硅產業將呈現供需雙增趨勢，“一體化”產能帶來較明顯的供應提升，而全球光伏市場的快速增長將為工業硅提供穩定的需求增長點。
（一）2022年全球工業硅產業發展情況
2022年全球工業硅產能合計約為778.3萬噸，同比增長15.46%，總產能同比有所增加。
從產能分布看，中國、巴西、美國、挪威、法國、俄羅斯以及德國是全球主要的工業硅產地，2022年前10大生產國產能占全球總產能比重為96.08%。在這其中，中國的工業硅產能又占據絕對優勢，2022年中國工業硅產能占全球總產能比重為81.05%。
從產能變化來看，2022年全球工業硅產能變化主要由中國貢獻，由于工業硅市場行情整體較好，部分閑置產能重新投產，疊加部分新增產能投產，合計新增產能約102.7萬噸。另外馬來西亞因生產成本相對較低，有少量新增產能出現。
（二）2022年我國工業硅產業發展情況
2022年，我國工業硅總產能達630.8萬噸，同比增加19.45%，產量約327.3萬噸，同比增加17.60%。由于2022年工業硅市場行情整體較好，部分閑置產能重新投產，疊加部分新增產能投產，導致國內總產能有較大幅度增長。同時廠家生產積極性較高，尤其上半年枯水期，西南地區開工率保持相對高位，盡管下半年因電力短缺以及疫情影響，全年工業硅產量依然有較大幅度增加。
工業硅下游需求中，多晶硅、有機硅以及鋁合金領域對工業硅消耗較大。其中，2022年，多晶硅消耗工業硅達到100.4萬噸，超越有機硅成為第一消費領域，占比39%，較2021年上升9個百分點；有機硅消耗工業硅92.4萬噸，占比36%，下降2個百分點；鋁合金消耗工業硅60萬噸，占比23%，下降4個百分點。
出口方面，2022年我國工業硅出口量共計63.89萬噸，同比減少17.86%，海外需求整體有較大的萎靡。一方面2022年3月開始，美聯儲進入加息周期，海外制造業經濟景氣度明顯下滑，經濟總需求有所萎縮；另一方面，2022年上半年受2021年第四季度金屬硅高價影響，出口量減少，而2022下半年受日本電價高位以及歐洲能源危機影響，冶煉行業整體較為低迷。同時，從中長期看，在《巴黎氣候協定》的制約下，工業硅需求正從發達國家持續向發展中國家轉移，目前德國、英國、荷蘭等歐洲工業大國對于工業硅的需求在日益降低。
（三）2023年工業硅產業發展展望
當前，隨著全球能源革命持續推進，新能源越來越受到各國政府的重視。美國、日本和歐盟等發達經濟體均明確提出了新能源發展的規劃路徑，而我國更是提出了能源結構改革的明確目標。
展望2023年，工業硅產業將呈現供需雙增趨勢。從供應端來看，年內新增“一體化”產能項目超100萬噸，工業硅產能規模有望延續擴大趨勢。例如，合盛硅業40萬噸、東方希望20萬噸、特變電工20萬噸、新疆其亞20萬噸等。從需求端來看，在國內穩增長的政策下，經濟有望得到修復，有機硅、鋁合金產量或將維持穩步增長。隨著光伏新增裝機容量繼續保持較快增速，年內多晶硅規劃項目同樣超100萬噸產能，將給工業硅帶來穩定的需求增長點。
（中國粉體網編輯整理/星耀）
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