中國粉體網訊 為達到“碳達峰、碳中和”目標，新能源和新材料產業發展迎來新的機遇，硅行業已被推向新的發展高地。我國是全球最大的工業硅生產國，近年來工業硅產量全球占比不斷提高。本篇通過有國內代表性的工業硅區域分析其產業現狀。
圖片來源：安陽開拓冶金耐材公司
1 工業硅產能概括
據統計，2021年全球工業硅產能632萬噸，其中我國工業硅產能499萬噸，占全球產能高達79%；全球工業硅總產量為412萬噸，其中中國產量達321萬噸，占比約78%。2014—2021年，我國工業硅產能占全球產能比例均保持在75%—80%范圍內，產能具有絕對優勢。
2 工業硅生產成本分析
工業硅是資源性、高耗能、高污染冶金行業，電力成本占工業硅生產成本比例較高，生產1t工業硅消耗大約10，000~13，000度電，電力成本在總生產成本中占比高達30%～40%，碳質還原劑占工業硅生產成本的25%～30%。
工業硅成本模型
3 工業硅三大產地
國內工業硅產能分布具有明顯的地域特征，主要集中在原料資源、電力資源較豐富和成本較低的西北、西南地區。
據統計，2021 年我國工業硅前三大產區依次是新疆(127 萬噸)、云南(52 萬噸)、 四川(49 萬噸)，分別占比 44%、18%、17%，三省份合計供應量接近八成，其他產量零散分布在福建(11 萬噸)、內蒙古(10 萬噸)、甘肅(10 萬噸)、陜西 (7 萬噸)、貴州(6 萬噸)等省份。
2022年1-11月，全國工業硅產能628.6萬噸，其中有效產能593.3萬噸，較去年同期增加13.51%；新疆、云南、四川工業硅產能占比分別為34%、22.5%和16.5%，約占全國總產能的73%。產量方面，2022年1-11月產量總計299.01萬噸，同比去年增加18.29%；新疆、云南、四川三省份工業硅產量約占全國總產量的78%。
（1）云南工業硅：水電優勢+硅石礦資源優勢
云南，作為我國工業硅第二大產出省，主要特點有：
◆硅石資源豐富，且資源較優質。硅礦石作為工業硅冶煉的主要原料，占比成本10%-15%，云南省是國內硅石礦分布較廣、查明資源儲量較多的省份。已發現并查明資源儲量的硅石礦主要分布在云南保山龍陵、昌寧縣、怒江、德宏以及昭通市周邊縣級地區。經查明并登記在省資源儲量表上的冶金用石英巖礦產地共計10處，冶金用脈石英礦產地共計2處，玻璃用石英巖礦產地共計1處。
◆電力資源豐富：云南水電豐富，具有較大的成本優勢。云南省以金沙江、瀾滄江、怒江三江水系占據云南省可開發裝機總量的92%以上，以怒江為交匯處，按照“兩庫十三級”開發，總裝機量達到2132萬千瓦，具有其資源集中，交通便利等優勢，是全國水電資源的“富礦”。其次是德宏州產區目前已建成投入運行的水電站130座，裝機容量266.28萬千瓦，在建電站24座，裝機容量56.2萬千瓦。其次是保山地區水電裝機總容量為212.75萬千瓦，年發電量約67.37億千瓦時。
◆向下游發運的成本較低。
產能分布情況：據悉，云南共有工業硅生產企業65家左右，涉及冶煉礦熱爐子達到139臺，2021年全國產能499萬噸，云南工業硅產能總量130萬噸占比全國產能26%。
（2）四川工業硅：水電優勢
四川產區與云南的生產特點基本一致，采用水電、全年開工率一般，運輸成本居中，但明顯更缺乏硅石資源。
生產工藝：迫于環保壓力以及低硫焦成本過高，四川地區生產工藝已逐漸由早期的半煤半焦工藝，轉為全煤工藝，覆蓋率在80%以上，合格率略低于半煤半焦和高煤低焦工藝。
原料構成：硅石、硅煤（洗精煤&籽煤）、木片、電極等原料構成。
川滇地區工業硅季節特征
川滇地區工業硅生產具有明顯的季節性變化。采取“水—電—硅”的生產模式，十分依賴豐水期的低電價。2021年豐水期電價較枯水期低0.1-0.25元/噸，合計每噸工業硅成本降低1300-3250元，因此枯水期存在大規模減產，生產季節性較強。一般5-10月份豐水期產量較高，開工率大多維持在70%左右甚至更高，枯水期則產量較低，開工率僅20%-30%。
（3）新疆工業硅：自然資源豐富+電價平穩
新疆地區由于擁有較強的能源、資源優勢，工業硅投資項目層出不窮。自 2015 年超越云南，成為我國工業硅產量第一省份，被稱為“中國工業硅谷”。作為硅基材料原材料工業硅的生產重省，新疆工業硅產量從2018年首次突破百萬噸級，2021年新疆產量115萬噸，常年穩居我國工業硅產量榜首位置。
從季節性數據看，川滇地區由于生產對水電依賴度較高，供給季節性特征明顯，相比之下，新疆采取“火—電—硅”的生產模式，火力發電的電力供給較為穩定。全年電價平穩，生產穩定，有著更為明顯的電力優勢。
從生產原料來看，新疆工業硅生產企業的優勢在于相對廉價的自然資源，其中包括電力資源和工業硅生產過程中作為還原劑的煤炭資源，以上兩項成本占到工業硅生產總成本的60%-70%。
新疆工業硅產業在全國的地位日趨重要，但新疆缺乏優質硅石，約40%的工業硅生產所用硅石需從外地采購，導致新疆地區生產高品位工業硅存在難度，因此并不能完全替代西南地區的工業硅生產。且新疆物流成本高，一定程度影響新疆工業硅產品在市場上的銷售進度。
參考來源：
【1】和訊網.“硅”期將至（二）：我國工業硅產銷保持穩步增長態勢
【2】梅向陽，等.云南省工業硅產業分析及發展建議.輕金屬.2022.
【3】閆瑾.新疆崛起對中國工業硅產業的影響.世界有色金屬.2020.
【4】我的鋼鐵合金《走進中國工業硅產區“綠色硅材，光伏之都”云南上篇》
【5】我的鋼鐵合金《工業硅實地調研總結—四川篇》
【6】紅塔期貨.《2023年工業硅供給端變量分析》
【7】中國有色金屬報.《我國工業硅整體優勢明顯》
【8】國投安信期貨《一文了解中國工業硅的生產》
（中國粉體網編輯整理/星耀）
注：圖片非商業用途，存在侵權請告知刪除！
