中國粉體網訊 2023年，全球光伏產品需求強勁增長，我國光伏產業在超預期發展的同時也在進行自我調整，隨著產業內周期性庫存消耗及新增產能的陸續釋放，光伏上下游的供需格局急劇扭轉，上游硅料端競爭博弈加劇。
據國家工信部統計，2023年國內高純晶硅產量超143萬噸，同比增長66.9%。據安泰科統計，單晶致密料均價由年初17.62萬元/噸下降至年末5.83萬元/噸，降幅達66.91%。業內企業經營整體承壓，分化顯著，部分企業出現產品滯銷、經營虧損，投資項目被迫推遲或取消。
截至目前，四家國內硅料龍頭公司均已披露2023年業績，利潤均出現下滑。
1通威股份
通威股份是全球高純晶硅龍頭企業，截至目前擁有高純晶硅在產產能45萬噸，在建產能40萬噸，產能規模全球第一。
2023年，通威股份光伏業務業績表現十分亮眼，“硅料+電池”雙龍頭地位進一步穩固。年報顯示，公司高純晶硅產能實現銷量38.72萬噸，同比增長50.79%，全球市占率超25%；電池銷量80.66GW（含自用），同比增長68.11%；組件全年實現銷量31.11GW，同比突破式增長292.08%。
產能建設方面，2023年通威股份永祥能源科技12萬噸高純晶硅項目于四季度全面達產達標。同時，公司按規劃高效推進采用第八代“永祥法”的云南20萬噸及內蒙古20萬噸高純晶硅項目建設，其中云南項目作為全球高純晶硅領域首個20萬噸級的項目，預計將于2024年二季度投產，內蒙古20萬噸項目預計將于2024年三季度投產，屆時通威股份高純晶硅在產產能將達到85萬噸。
目前，通威股份N型產品月度產出占比已超過90%，可用于半導體產業的1000噸/年電子級多晶硅產品順利通過國內外客戶驗證，并實現海外供貨。
此外，2023年通威股份高純晶硅產品平均生產成本已降至4.2萬元/噸以內。
通威股份年報顯示，公司2023年營業收入1391.04億元，同比下降2.33%，歸屬于上市公司股東的凈利潤135.74億元，同比下降47.25%。
2協鑫科技
協鑫科技成立于2006年，是全球領先的高效光伏材料研發和智造商，主要業務包括多晶硅產品的研發和生產。2007年11月在香港上市。
年報顯示，2023年協鑫科技顆粒硅有效產能達34萬噸，名義產能42萬噸。2023年公司顆粒硅產量達20.36萬噸，較2022年4.56萬噸同比增長346%，濁度＜120NTU產品比例接近95%。
協鑫科技已經于2023年剝離棒狀硅資產，全面聚焦顆粒硅。市占率已超15%，預計2024年顆粒硅產能將實現50萬噸。
工藝技術：協鑫科技在國內最先研發的改良西門子法(GCL法)超大規模多晶硅生產工藝和硅烷流化床法(FBR)技術方面取得了突出成果。公司2023年CCZ持續突破，單臺拉晶爐單產已經超過185公斤/天，并實現200MW中試產能，目前已經實現CCZN型晶棒頭部少子壽命均值和氧含量接近同期RCZ拉晶工藝水平。
協鑫科技2023年年報顯示，報告期內實現營收337.01億元，同比下滑6.2%；歸母凈利潤25.1億元，下滑84.7%。
3大全能源
大全能源（688303）成立于2011年2月，一直專注于高純多晶硅的研發、生產和銷售。
2023年，大全能源內蒙古包頭一期10萬噸高純多晶硅新增產線如期建成，并順利達產，公司名義產能達到20.5萬噸。2023年，公司實現多晶硅產量19.78萬噸，占本年國內多晶硅產量的13.83%，產量穩居行業第一梯隊。
2023年，大全能源實現多晶硅銷量20萬噸，保持滿產滿銷狀態，產銷率達101.10%。其中N型硅料銷量5.32萬噸。內蒙產線已具備100%生產N型硅料的能力，新疆產線目前N型料占比為60-70%。
2023年大全能源多晶硅產銷情況表
2024年大全能源的多晶硅產能將進一步釋放，內蒙古包頭二期10萬噸多晶硅新增產能預計將于第二季度投產。屆時，公司名義產能將達到30.5萬噸。考慮到年度檢修等因素，預計公司2024年多晶硅產量為28萬-30萬噸。
生產模式：采用改良西門子法加冷氫化工藝制備多晶硅，主要流程是將冶金級硅和氯化氫反應生成三氯氫硅后，經過精餾提純、還原、產品破碎整理、尾氣回收、冷氫化等步驟加工，生成高純晶硅。
降本增效措施：2023年，大全能源成功實施了多項降本增效措施，包括分級能量回收、分級廢水回收、還原系統智能控制及對六氯乙硅烷（Si₂Cl₆）高沸裂解回收等，這些措施的實施效果頗為顯著。2023年，公司年均多晶硅單位現金成本自2022年的53.06元/公斤降至42.70元/公斤，降幅達19.53%。
值得注意的是，半導體級多晶硅相較太陽能級多晶硅對純度要求更高，大全能源憑借在高純多晶硅領域多年的技術積累，橫向拓展半導體級多晶硅項目，有望打破國外企業的壟斷地位，推進半導體多晶硅的國產化進程。
大全能源2023年年報顯示，該公司去年實現營業收入163.29億元，同比減少47.22%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤57.63億元，同比減少69.86%。
4新特能源
新特能源成立于2008年，是國內領先的多晶硅生產商和風光電站項目承包商，是特變電工的控股子公司。主要從事上游多晶硅生產、下游風光電站建設、運營。目前已建成多晶硅產能30萬噸/年，多晶硅生產能力居行業前列。
2023年，新特能源多晶硅產量19.13萬噸，全國占比約13%，多晶硅銷量20.29萬噸。2024年度計劃實現多晶硅產量28–30萬噸。
生產模式：新特能源多晶硅生產技術采用改良西門子法。公司已建成兩個10萬噸/年多晶硅生產項目，采用行業先進、高效、節能、環保的冷氫化、精餾、還原及尾氣回收技術。
成本方面，新特能源表示，2024一季度公司硅料平均成本已控制在4.84萬元/噸。
新特能源2023年年報顯示，公司營業收入為人民幣307.52億元，較上年同期下降16.51%。歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣43.45億元，較上年同期下降67.37%。
參考來源：文中各企業年報、官網
（中國粉體網編輯整理/星耀）
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