中國(guó)粉體網(wǎng)訊 中國(guó)三元正極材料行業(yè)市場(chǎng)集中度相對(duì)分散。2015-2020年，中國(guó)三元正極材料產(chǎn)量由5.6萬(wàn)噸上升至21萬(wàn)噸，2017年后增速逐年下滑，產(chǎn)量CR10由2018年的71.1%上升至2020年的77.4%。2020年國(guó)內(nèi)高鎳三元材料以5系和6系為主，占比合計(jì)73%。2020年，中國(guó)三元正極出貨量達(dá)23.6萬(wàn)噸，占正極材料比重達(dá)46.3%。2020年，容百科技、天津巴莫、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科市場(chǎng)占有率排名前三，行業(yè)集中度相對(duì)分散。
1、中國(guó)三元正極材料產(chǎn)量規(guī)模擴(kuò)張，市場(chǎng)集中度提升
三元材料是鎳鈷錳酸鋰和鎳鈷鋁酸鋰為代表的多元金屬?gòu)?fù)合氧化物，是動(dòng)力電池主要正極材料之一，主要用于乘用車以及大部分物流車。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)三元材料產(chǎn)量增長(zhǎng)勢(shì)頭略顯不佳。據(jù)鑫欏資訊統(tǒng)計(jì)，2015-2020年，中國(guó)三元正極材料產(chǎn)量呈逐年上升趨勢(shì)。2020年國(guó)內(nèi)三元材料累計(jì)產(chǎn)量約為21萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.6%，增速下滑明顯。
具體分企業(yè)來(lái)看，2020年國(guó)內(nèi)三元材料產(chǎn)量超過1萬(wàn)噸的企業(yè)共有10家。分別為：容百科技、天津巴莫、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、當(dāng)升科技、湖南杉杉、廣東邦普、廈門鎢業(yè)、貴州振華、南通瑞翔和新鄉(xiāng)天力。
其中，容百鋰電為國(guó)內(nèi)唯一一家三元材料產(chǎn)量超過2.5萬(wàn)噸的企業(yè)，因此繼續(xù)蟬聯(lián)行業(yè)第一寶座。2020年，國(guó)內(nèi)三元材料產(chǎn)量市場(chǎng)集中度繼續(xù)小幅提升，2020年達(dá)到77.4%。
2、高鎳三元材料由容百鋰電和天津巴莫壟斷，以5系和6系為主
從三元正極材料產(chǎn)品型號(hào)結(jié)構(gòu)來(lái)看，2020年三元材料市場(chǎng)仍以5系及以下型號(hào)為主，但5系及以下材料占比同比下降9個(gè)百分點(diǎn);高鎳8系材料占比同比提升9個(gè)百分點(diǎn)。
分型號(hào)來(lái)看，2020年國(guó)內(nèi)高鎳三元材料市場(chǎng)基本被容百鋰電與天津巴莫壟斷，兩家合計(jì)市占率超過85%。其中，5系列高鎳三元材料占比53%，6系列高鎳三元材料占比20%，3系列高鎳三元材料占比4%，NCA型占比1%。
3、中國(guó)三元正極材料出貨量逐年上升，占正極材料比重較高
從出貨量情況來(lái)看，2016-2020年，中國(guó)三元正極出貨量由5.4萬(wàn)噸上升至23.6萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到44.4%。2016-2020年中國(guó)三元正極出貨量占正極材料比重在33%以上，2020年達(dá)到46.3%，占比為較高水平。
4、中國(guó)三元正極材料競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散，頭部廠商份額差距較小
我國(guó)三元材料的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，2020年行業(yè)CR5約為52%，頭部大型廠商之間的份額差距較小。其中，容百科技排名第一，2020年市占率為14%;天津巴莫排名第二，2020年市占率為11%;長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科排名第三，2020年市占率為10%。
目前，三元材料正在向中鎳高壓、高鎳演進(jìn)，技術(shù)路徑尚未定型且下游需求的成長(zhǎng)性高，導(dǎo)致行業(yè)的集中度相對(duì)分散。
（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/星耀）
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