中國粉體網訊 一紙稀土打黑力度增強的通知，為A股稀土板塊帶來登臺表現的契機。截至昨日收盤，五礦稀土、盛和資源雙雙漲停，同時單日成交也急速放量，英洛華、科恒股份也受到提振錄得漲停板。此外，北方稀土、廣晟有色、廈門鎢業漲幅分別上漲9.60%、6.60%、5.72%。
中信證券分析認為，稀土打黑力度增強，行業上游資源供給端收縮預期提升，基本面改善，諸多利好有望助力稀土價格上漲。國內稀土企業有望充分受益于本輪景氣度回升。
監管力度更嚴
工信部網站30日發布了《八部門關于組織開展稀土行業秩序整頓專項督查的通知》，為推動重點稀土產區深入推進稀土行業秩序整頓，進一步規范稀土市場秩序，按照國務院批準同意的稀土行業秩序整頓督查工作部署，稀有金屬部級協調機制成員單位定于10月30日至11月30日組織開展稀土行業秩序整頓專項督查。
工信部的通知彰顯了國家整頓稀土行業的決心，此前江西省六部門聯合發布稀土打黑專項行動文件，自2018年9月至2019年1月開展稀土打黑專項督查，稀土打黑力度增強疊加環保督查趨嚴，稀土行業上游資源供給收縮預期不斷提升。
數據顯示，2017年我國稀土產量在全球占比達80%以上，中國稀土上游資源的供給收縮預計將對全球稀土供給端產生較大影響。
并且，環保督查再次影響下游情緒。鎂錠低價貨源漸漸收緊，國內下游部分企業開始緊張，放棄觀望開始拿貨，市場成交稍有好轉。而截至昨日，年初以來氧化鐠釹價格下跌3.38%至31.5萬元/噸，處于相對低位。
中信證券認為，稀土行業上游資源供給收縮預期持續增強，而出口數據顯示海外對于稀土需求持續增長，稀土永磁在新能源等領域的應用內也在不斷擴大，隨著市場風險偏好逐步改善，供需基本面有望助力稀土價格回暖。
基本面景氣獲支撐
根據下最新公布的三季報數據，五礦稀土前三季度歸母凈利潤同比大漲116.27%，北方稀土前三季度歸母凈利潤同比增長8.67%。國內稀土企業有望充分受益于本輪行業景氣度的回升。
根據中汽協數據，9月我國新能源汽車產量為12.7萬輛，環比增長27.8%，同比增長64.4%；銷量為12.12萬輛，環比增長19.8%，同比增長54.8%，銷量創年內新高。1-9月，新能源汽車累計產銷分別完成73.5萬輛和72.1萬輛，同比增長73%和81.1%。
GGII數據也顯示，9月我國動力電池裝機總電量約5.72GWh，同比增長66%。其中，裝機總電量排名前十企業合計約5.23GWh，占整體的91%。據中汽協，1-9月，我國動力電池累計產量達46.0GWh，其中三元電池累計生產24.9GWh，占比54.1%；磷酸鐵鋰電池累計生產20.4GWh，占比44.4%。
廣發證券預計，四季度鈷鋰需求環比繼續提升，而鈷鋰產量市場存在不確定性。短期來看，稀土供應偏緊，稀土價格有所支撐。（中國粉體網編輯整理/胡一）
